传说在西方落日处有一流沙国，遍地黄金。每天太阳落在西海时，将海水煮沸，震耳欲聋，甚至能把城中小儿振死。
佛祖赐流沙国一“落日鼓”，每当黄昏日落，国王便命人在城楼上擂鼓，开启主动降噪，抵消海沸之声。流沙国百姓感念佛祖，于是崇信佛法，塑了许多金身佛像，所以此国又被称为黄金佛国。
天长日久，流沙国百姓只信佛，不信王，国王对此十分不满，于是在丞相建议下，下令拆毁寺庙，驱逐僧众，并将国号改为“斯哈哩国”。
但从此之后，每当日暮击鼓，便有如小山般大的巨型甲虫“蝜蝂”，从沙地下钻出，毁坏村庄，屠杀村民。人们都说，这是国王毁佛的报应。国王令大王子率领大军，诛杀蝜蝂，却屡战屡败。
军中有一名身材高大的双头怪人，主动请缨率领一队精兵，等蝜蝂来袭，将煤灰洒在其身上，又口含烈酒喷出火柱，引爆煤灰。巨虫怕火，被这么一烧就钻回沙里去了。
可惜，此法只能将其逼退，始终无法根绝。
幸而此时，有一持三股钢叉、号“黄风大圣”的貂鼠路过，此怪非常仗义，主动请缨，要帮斯哈哩国除虫。
这黄风大圣，原是灵山脚下得道的貂鼠，因为偷吃了琉璃盏内的灯油，畏罪潜逃。佛祖赐灵吉菩萨两样法宝，捉住貂鼠，后来又把他放了。
题外话，根据西游记原著的描述，黄风怪是一只“黄毛貂鼠”，指的可能是鼬科、貂属下的石貂，分布在山西、河北、内蒙古、四川等地；也可能是黄喉貂，在广西、四川、贵州均有分布。民间传说中会“讨封”的黄鼠狼，则是鼬科、鼬属，两者算是近亲，长得也挺像。
黄风大圣的绝技是三昧神风，不料蝜蝂背上有个佛头，里面藏有能克制黄风的法宝，所以黄风大圣与其大战三百回合，也未能将其斩杀。后来某日，突然有一不知从何处窜出的毛脸雷公嘴的猴子，与黄风大圣携手，终于取下佛头内的“定风珠”，除掉蝜蝂。此战之后，猴头带着定风珠又跑了。
蝜蝂已除，举国欢庆。国王把黄风大圣封为国师，甚至颁布“敬鼠令”，这下好了，远近的老鼠精怪，全搬到城里居住。
国王有三子，其中大王子、三王子都对妖怪当政颇为不满，大王子在国师生日宴上掀桌子（难办啊？我瞧就别办了），被国王下令关进牢中思过；三王子则负气出走，不知去向。
却说这斯哈哩国城中，人妖混居，久而久之也生出许多间隙。不知是哪位神佛出手，一夜之间，把国王连同臣民，全数变成穿着衣袍的老鼠。国师黄风大圣认为，是自己招来的灾祸，连累了城中百姓，于是带着麾下的虎先锋，离开斯哈哩国，游方去了。
黄风大圣经过黄风岭时，正有两个石头化成的山神，带着几只石头精怪，跟另一背后长满肉佛头的石怪对峙。黄风大圣经蝜蝂一战，对佛头有PTSD，看见就想割，便出手灭了这佛头石怪。
山里的众生都感谢黄风大圣，留他在山中定居，这貂鼠便从此占山为王。
不知多久过后，有一东土来的和尚，带着三名徒弟，路过黄风岭。虎先锋掳走唐僧，带回洞府，黄风大圣却不敢吃。最终，虎先锋被和尚的徒弟打杀，黄风大圣也被小须弥山的灵吉菩萨带走，成了他的徒弟。
黄风大圣发现，当年蝜蝂背上的佛头，跟灵吉菩萨的头长得一模一样，佛头内藏的定风珠，更是佛祖赐给灵吉的法宝之一。他便认定，蝜蝂之灾、一夜变鼠，都是灵吉菩萨搞的鬼。
终于在天庭诛杀斗战胜佛的大战之后，黄风大圣分到大圣六根之一的“耳听怒”，趁机割掉灵吉菩萨的头，又把根器藏在佛头之内。此后，黄风大圣回到黄风岭，开启黄风大阵，试图炼化大圣根器。
因为怕被人干扰大阵，这黄风怪还任命了新的虎先锋，以及一名石先锋，负责把守通往黄风阵的要道。
话说，当年的老虎先锋，膝下原有两个儿子。自从虎父被孙行者一棍打死，黄风怪被灵吉菩萨降伏，虎兄便成了黄风岭的新一任话事人。他管束山中野怪，不让他们祸害村庄中的百姓，久而久之，村人奉其为“虎神”，并为其修建了一座卧虎寺。
待黄风怪回归，虎弟认为虎父之死，黄风怪难辞其咎，便怂恿虎兄，一同赶走黄风怪。谁知这俩兄弟完全不是对手，虎弟被打成重伤，虎兄为了保住弟弟性命，俯首称臣，这才被黄风怪任命为虎先锋。
虎弟重伤醒来之后，得知兄长又成了黄毛貂鼠的手下，更不愿意了。他于是负气出走，躲到定风庄一处井下，疗伤练功。后来，一名刀客为治儿子的风疾，来此处寻找菩萨，好奇中攀藤下井。虎弟以一碧绿的五鬼葫芦盛水，喂给刀客的儿子，居然颇有功效。
为了虎弟能持续给儿子治病，刀客与其达成协议，为虎作伥，骗一些无辜村民入井，给虎弟吃掉以疗伤。不料此事终被村民发现，于是打死了刀客的儿子。刀客于是拔刀，屠尽村民，走入茫茫的风沙中。
虎弟藏在井下成了疯虎，另一边，虎兄虎先锋，心中对黄风大圣也颇有怨气。但他打又打不过，没别的办法，只好每天在卧虎寺中，狂炫国王送来的老鼠臣民泄愤。
此时，终于轮到我们的天命人出场。
天命人出了黑风山，来到黄风岭沙门村，岂料出师未捷，被村口的老鼠弓手乱箭射死。一名无头说书人出现，复活天命人，之后弹起三弦，来了一段陕西说唱。
天命人抖擞精神，在村口打杀当年双头都尉的儿子、已化为双头鼠的精怪，又到了黄风岭，在土地神的怂恿下，捣烂山神之一的石母，并学会了石怪的变身之法。
随后，天命人击败变成老鼠的国王、二王子、大王子，获得隐藏道具飞龙鳞片；降伏卧虎寺中的虎先锋、把守要道的石先锋，兴许连井中的疯虎也没放过，打杀后获得曾用来给刀客儿子治病的五鬼葫芦。
天命人闯入黄风大阵，却不是怀抱佛头、能开三昧神风的黄风大圣对手，于是在二郎神派来的黄袍员外——一头酗酒的野猪——帮助下，穿越回当年斯哈哩国、黄风大圣与蝜蝂对决的战场，从虫妖背上的佛头内，取出灵吉菩萨的法宝定风珠。
天命人回到黄风大阵，击败黄风大圣，此时那无头的说书人现身，原来他便是被割去头颅的灵吉菩萨。灵吉将大圣六根中的“耳听怒”——造型是一种古代吹奏乐器，埙——交给天命人。第二回“风起黄昏”结束。
如果说第一回剧情围绕的是眼欲，这第二回便是以“耳听”为中心。流沙国后来的悲剧，都是因海沸之声而起。蝜蝂“听”见落日鼓响，便出来为祸众生。虎兄听从弟弟的撺掇，挑战黄风大圣，为救弟弟一命，反被其怨怪。对于灵吉菩萨被割去头颅一事，也能听到相关人士的各种评价。
讽刺的是，满天神佛，对于此间百姓的疾苦，置若罔闻，甚至为了香火被夺的一己私利，主动降下灾祸，更是应了第二回过场动画的主题——聋。
第二回采用定格动画的形式，讲述了一个书生救白狐、结合南柯一梦，颇有些聊斋意趣的故事。有人分析，说这个故事如何扣着第二回的主题，我觉得其实更多的，还是给第三回支线任务埋伏笔。